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CFi.CN讯：数据显示，本周电力设备与新能源板块整体下跌2.87%，但核电、新能源汽车、储能等细分指数逆势上涨；阿坝至成都东1000千伏特高压工程全线贯通，年送清洁电量超150亿千瓦时；同时，长征六号丙火箭成功将含泰国立方星在内的7颗卫星送入轨道，实现中国商业航天对东南亚首次整星出口与在轨交付。
近期机构研报指出，特高压建设提速叠加美国出台电网设备进口禁令，将加速国内主设备厂商订单落地与国产替代进程。研报认为，特高压核心设备企业如思源电气、宏发股份等有望受益于项目年内投运带来的集中交付；研报指出，商业航天整星交付能力落地，标志产业链从单机出口迈向系统级出海，利好卫星制造、火箭发射及配套材料环节。
基本面来看，新能源车海外承压但国内结构性机会仍在，而电力设备板块正迎来政策落地与出口突破的双重拐点，短期弹性或强于纯能源发电链。
