卡萝尔听到亨利跑进了神之国立刻紧张了起来，如今只有尽快进去，逐一击杀直到无法避免的正面接触。希望在此之前，救世军不会抓到亨利。但加文很快就有所察觉，通过对讲机呼叫外围人员无人反应，他便知道有敌人潜入。白天瑞克的进攻已让加文吓破了胆，马上命令身边的救世军，押着以西结躲进小剧场。
剧场门口的爆炸吸引了所有火力，摩根和卡萝尔却从后台潜入剧场，从背后对加文和他的救世军发动出其不意的袭击。救世军一个个倒下，加文拖着受伤的腿逃出剧场。摩根不会放过他，拎起木棍就追了过去。
摩根所做的这一切都是为了本杰明，但当他直面害死本杰明的真凶加文，听着加文乞求的声音，心中又产生了些许犹豫。杀死战俘是懦夫的行为，摩根有着自己的尊严。但加文没能躲过他应有的下场，被亨利从背后捅穿了喉咙。
此时，在下水道避难的亚历山大居民们必须面对一个残酷的现实。卡尔在树林接回西迪克时，不慎被行尸咬伤。因正处于战斗最紧急的时刻，他没有告诉任何人，以免父亲分心。他强打精神，完成父亲临走前交待的保护社区的任务。而他不知道自己能否坚持到父亲胜利归来，在没人的角落，他为每一个受他的人写了封道别信，揣在了怀里。
能看到父亲平安归来，卡尔固然欣慰。可他越来越虚弱，连说话都很吃力，只有将怀中的一叠信交给米琼恩。他想让父亲知道，并不是救世军的进攻让他被行尸咬伤，而是为了找到西迪克。卡尔不后悔自己的决定，希望父亲不要再增添新的仇恨。
西迪克在大灾变前是名住院医生，这让瑞克燃起一丝希望。或许把卡尔送到物资相对充足的山顶寨，还有存活的机会。可外面的尼根没有罢手的意思，德怀特知道尼根没有足够的弹药彻底摧毁亚历山大社区，所以只要他找不到人，就会自行撤走，那才是最安全的时候。
米琼恩虽然接受不了，但也必须承认德怀特的话没有错。现在一分一秒都是煎熬，终于等到头顶上的爆炸声消停了下来。达里尔爬出下水道，确认尼根已带人离开。只是卡尔已经太虚弱，不可能受得了路上的颠簸。达里尔护送着朱迪斯和其他人去山顶寨，瑞克和米琼恩则留下来送卡尔最后一程。
瑞克不想看到儿子死在又脏又臭的下水道里。他和米琼恩架着卡尔，一步一步的挨到几成废墟的教堂。卡尔用最后的力气掏出手枪，在转化之前结束了自己的生命。瑞克和米琼恩在教堂外，听到那刺耳的枪声，泪水止不住的流了下来。
第10集 - 愚蠢的战争
米琼恩必须接受这个现实，卡尔不在了，亚历山大社区也几乎成了废墟。瑞克从已死亡的救世军身上取下步话机，和米琼恩尽量收集了可以用的物资放进车后。开出社区大门的一路上已满是行尸，米琼恩回头最后望了一眼她曾热爱的社区，心情难以平复。在卡尔留下的一叠信里，她意外找到写着尼根名字的信封。坐在驾驶位置的瑞克没有接这个话题，他打算去找简迪斯。救世军已经看到简迪斯带人和瑞克一起来到救世堂外，必定不会放过他们，此时正是拉拢简迪斯的最好时机。
但瑞克低估了尼根。尼根完全没有惩罚简迪斯和那些拾荒人的意思，要想在末世维持下去，就要有更多的社区为救世军服务。在这次叛乱事件中，清剿亚历山大社区足已。杀一儆百，会起到更好的效果。西蒙的想法却与尼根大相径庭，坚持清除所有叛乱组织，然后到更远的地方征服其他社区。
迫于尼根的威慑，西蒙闭上了嘴。此时有人抬着山顶寨送来的一副棺材进了救世堂，很明显能听到棺材里传出行尸的声音。棺材盖上，写着“还有38个人质”的字样。撬开棺材，里面是转化成行尸的救世军尸体，胸口还有一个子弹留下的窟窿。西蒙一眼就认出是他在卫星站的人马，顿时勃然大怒，在尼根面前大吼着要杀光山顶寨所有人。这次尼根已不再是和颜悦色，而是举起露西尔砸向桌子，让西蒙明白谁才是主事人。
西蒙内心很不满，却又必须听众尼根的命令，前去招安简迪斯。他带着大批人马来到垃圾场，将心中的一股怨气全撒向了简迪斯。简迪斯自知无法抵抗西蒙和他的救世军，被迫交出所有武器。但西蒙进而要求简迪斯道歉，而且态度必须诚恳，这却是性格孤傲的简迪斯无法做到的。西蒙一声令下，枪声大作，简迪斯身边的人一个个在血泊中。
当瑞克和米琼恩赶到垃圾场时，猛然发现自己身处行尸堆之中。他们手脚并用爬上垃圾山，才躲过了行尸的尖牙。简迪斯孤独的坐在垃圾山上，她想跟瑞克一起冲出垃圾场，但遭到拒绝。是她的两面三刀害死了她的手下，瑞克不需要她这种人。简迪斯逃到粉碎机旁，这是她活下去的唯一选择。打开电闸，巨大的齿轮旋转着。行尸被声音吸引，一个又一个的走了过来，掉进粉碎机。能将小汽车切成碎片的巨大力量让他们变成一堆堆肉酱，而简迪斯看着昔日最好的朋友，最忠诚的部下如此下场，悔恨的泪水划过了面庞。
从垃圾山逃出来，瑞克拿着卡尔写给尼根的信，按下了步话机的通话键。乍听到卡尔不幸的消息，尼根着实难过。卡尔能带领亚历山大社区的人逃出救世军的围攻，让尼根更加喜欢卡尔，甚至有培养成接班人的念头。卡尔在写给瑞克和尼根的信中，都希望二人能停战，共同创造美好的社区。但瑞克不能同意这样的建议，双方已经到了水火不容的地步，只有一方死亡才能停止战争。对于瑞克的反应，尼根嗤之以鼻。在他看来，瑞克是失败的领导者，所以才会有这场不自量力的对抗;瑞克更是失败的父亲，为了这场愚蠢的战争没有照顾好自己的儿子。每一句话，都像针一样，扎向瑞克的心头。
同样在寻求支援的伊妮德和亚伦也很不顺利，误杀了辛蒂的祖母娜塔尼亚就已经不可能得到帮助，而他们自己也面临着被杀的命运。辛蒂心里清楚，在当时的情况下，伊妮德开枪是出于自卫。所以最终她选择了释放伊妮德和亚伦，不与瑞克等人为敌。但她们也不会派任何人参与到这场战争之中，让二人活命，已是她们能做出的最大贡献。
即使在这样的情况下，亚伦还是没有放弃，因为此前碧翠丝和凯西就表现出愿意抗争的意思。亚伦要求伊妮德尽快返回山顶寨，让玛姬知道这边的情况。他则留在附近，寻找机会与碧翠丝和凯西见面。
第11集 - 通向山顶寨的路
当尼根在亚历山大社区耀武扬威的时候，卡森医生和加百利神父在尤金的帮助下，连夜开车出逃。尼根返回救世堂发现这一情况后，大为光火，用步话机通知各处的巡逻队加强山顶寨周边的搜查，绝不能让卡森和加百利逃回山顶寨。
卡森和加百利直到天色放亮才发觉迷了路。汽油耗尽，加百利又发着高烧。病毒已经感染到眼部神经，加百利只觉得眼前越来越模糊。或许是他虔诚的信仰得到了回应，隐约传来的钟声，让两人找到了一处林间小屋。小屋荒废已久，但幸运的找到了一些抗生素药片，这是加百利目前最需要的。服下药片后，加百利的高烧退去，视力却还是没有恢复。不过他很乐观，坚信会得到上帝的指引。
神的奇迹再次出现，卡森在小屋里找到了车钥匙和地图，确定这里距离山顶寨只有几英里。可在前往车库的路上，卡森踏中捕兽夹，声响来引来了附近的行尸。慌乱中，卡森的手枪掉在地上，只能徒手推开行尸的尖牙。加百利摸索着找到地上的手枪，凭着感觉射中了行尸的脑袋，救下了卡森。但上帝终究没有拯救卡森。枪声引来了救世军的巡逻队，卡森和加百利再次成为俘虏。万念俱灰的卡森吞枪自尽，加百利陷入深深的悲痛之中。
而加百利被抓回救世堂，最害怕的人当属尤金。尤金正在车间里指挥工人生产子弹，尼根拖着加百利进来，把他着实吓了一跳。加百利并没有招供出尤金，只说是自己和卡森的主意。失去视力的加百利对尼根而言无须再严加防备，不如丢给尤金，让加百利在车间里分捡子弹壳。
神之国的幸存者已抵达了山顶寨。人员增加，再加上被关押的救世军，物资已严重不足，所有人只能降低配额。此外，达里尔、罗西塔正保护着亚历山大的居民前往山顶寨。一路上，塔拉没少给德怀特找麻烦，恨不能将他干掉替丹妮斯报仇。
从缴获的步话机中，达里尔已听到尼根的命令，山顶寨的主要道路上都是救世军的巡逻队。在研究地图，寻找能安全、隐蔽通往山顶寨的道路时，德怀特指向了附近的沼泽地。尼根曾想找条攻打山顶寨的捷径，对这片沼泽地，尼根的意见是过于危险，不值得考虑。德怀特相信，巡逻队会因此绕过沼泽地，这也正是通往山顶寨的唯一通道。
德怀特的意见，塔拉第一个反对。但除此之外，的确找不到合适的道路。达里尔、罗西塔和西迪克决定从沼泽地清理出一条道路，将沿途以及趴在沼泽底下的行尸全部清除，然后大家穿过沼泽，进入山顶寨。塔拉没有加入清理小队，名为保护居民，实为监视德怀特。
达里尔三人一步一步向沼泽深处探索过去，塔拉则冷眼看着一旁的德怀特。附近出现了几具行尸，塔拉一反常态的把匕首丢给德怀特，叫他帮忙清理。整个过程中，塔拉的手枪更多的时候是指向德怀特。当离开众人的视线后，塔拉凶相毕露。德怀特哪肯就范，拔腿就跑。两人一前一后跑到树林边，突然听到救世军的声音，赶紧躲进了旁边的灌木丛，连大气都不敢出。
这支巡逻队还不知道加百利已被擒获，正准备巡视沼泽周边，以防万一。如果让他们到了沼泽附近，势必会发现还在等待达里尔的亚历山大居民。塔拉正暗自焦急时，身边的德怀特已走出了灌木丛。
巡逻队见是德怀特，这才放下了手中的枪。德怀特小心翼翼的询问瑞吉娜的情况，听到没人见过她，才编了个谎话，说自己的小队被冲散，这一整天都在寻找返回救世堂的路。刚从沼泽地出来，就碰到了他们。听到德怀特刚经过沼泽地，巡逻也就打消了继续搜查的想法，带着德怀特一起返回救世堂。
已在沼泽里清理出道路的达里尔，听到德怀特又回了救世堂，勃然大怒。这次塔拉却改变了态度，认为德怀特不会出卖任何人，否则亚历山大的居民也不可能等到达里尔回来。当达里尔抱着朱迪斯，领着亚历山大的居民出现在山顶寨前时，玛姬无比激动。可卡尔去世的噩耗，让山顶寨蒙上了一层阴霾。
第12集 - 通向未来的钥匙
即达里尔等人之后，瑞克和米琼恩也安全抵达山顶寨。为了防止亚历山大覆灭的情况再次发生，玛姬加强了警戒。每八百米就有一处暗哨，一旦发现敌情就相继按响喇叭，传递消息。瑞克亲自到最前端的哨所把守，绝不让救世军有机会靠近。
玛姬留守山顶寨，在巡视过程中，看到寨门远处的草丛里码放着四只塑料筐。派人前去查看，塑料筐里放有字条。字条上写着用唱片和食物装满，然后到指定地点交换能够开启未来的钥匙。谁都不清楚这是不是尼根的陷阱，为了查明真相，玛姬、米琼恩、罗西塔和伊妮德决定赴约一探究竟。
玛姬和米琼恩开车来到字条上写明的十字路口，看到两个年青人站在一辆货车旁。货车上下来一个戴着金丝眼镜，满脸书卷气的中年女性。中年女性自称乔吉，她愿意用自己头脑里的知识交换唱片和食物。这时，罗西塔和伊妮德握着手枪从货车后方出现，直指这三个可疑的家伙。
货车里装满了食物，山顶寨又正好食物紧缺。玛姬可不打算跟乔吉做什么交易，不如把食物夺下来，解燃眉之急。伊妮德支持玛姬，在她看来，正是杀了娜塔尼亚自己才能活命，而卡尔为了救人失去了性命，可见在这个乱世里没有善良、诚信可言，唯强者生存。米琼恩却极力反对，卡尔临死前都希望没有纷争，不应当让他的在天之灵得不到安息。玛姬思量再三，还是决定用四箱唱片和食物做交换。不想乔吉改变了主意，只要一箱唱片，而且玛姬可以拿走货车上大部分食物。因为能得到玛姬的信任，才是乔吉此行的目的。另外，乔吉还拿出一本手抄本，里面记载了人类中世纪的伟大发明，还配有详细的图纸。其中包括了风车、水磨、筒仓、沟渠等等内容，正是人类文明发展的基石。这就是乔吉所说的，通向未来的钥匙。玛姬终于相信，米琼恩和卡尔是正确的。
而此时，救世军的车队正在驶向山顶寨。尼根采用了尤金的建议，命人挖取大量行尸内脏。只要将这些内脏投进山顶寨引起瘟疫，瑞克就不得不举手投降。德怀特本想独自骑着摩托车，找机会向山顶寨报信，可西蒙却主动拉着德怀特上了自己的车。西蒙是想借着这个机会，拉拢德怀特。毕竟他违背尼根命令擅自屠杀拾荒者的事，不可能永远瞒着尼根。一路上，西蒙不停的推销着自己的想法，争取德怀特的支持。
正说着，西蒙从后视镜里看到有辆车从侧面狠撞车队最后尼根的车辆。尼根措不及防，猛打方向盘。稳住车身后，慌不择路的朝另一方向驶去。撞击尼根的车，紧随其后。西蒙和德怀特赶紧下车，其他救世军也纷纷停车等待命令。
西蒙使了个眼色，命令救世军原地戒备，以防调虎离山之计。他和德怀特朝着尼根消失的方向追了过去。没过多久，就看到尼根的车侧翻在地，周围都是被声响引来的行尸。地上的鲜血也不知是来自于尼根，还是桶里行尸的内脏。西蒙见状，索性向德怀特摊牌。尼根就算在车祸里活了下来，也不可能只身躲过行尸的攻击。现在是得到领导权，摆脱尼根统治的最好时机。德怀特心动了，便和西蒙一起返回车队，谎称尼根不幸遇难。得到大权的西蒙重新下达命令，清剿藏匿在山顶寨的所有叛乱者。
其实，尼根就在不远处的废弃民宅里，而撞击他的正是瑞克。瑞克在哨所远远看到救世军车队，正要按响喇叭示警，就看到尼根的车跟在车队最后。瑞克立即开车追了过去，算准时机撞上尼根的车。等尼根的车辆侧翻，瑞克几乎将自己所有的子弹疯狂射向躲在车后的尼根。尼根趁子弹发射的间隙，拎着露西尔逃进附近的小楼。
在小楼里东躲西藏的尼根听到瑞克没了子弹，这才手握露西尔，得意洋洋的站在楼梯上。不想瑞克从腰间拔出小斧掷了过来，尼根躲闪不及从楼梯上摔下，砸破腐烂已久的地板，掉进漆黑的地下室。
尼根一边在地上摸索着露西尔，一边注意瑞克的动静。耳听着瑞克越来越近，自己手上却连个防身的武器都没有，尼根打算谈判，愿意将进贡的提成降低一半，双方停战。可瑞克亲眼看到拾荒者的惨状，怎么可能相信尼根会放过山顶寨。直到这会，尼根才知道西蒙干得好事，不由得暗骂西蒙坏事。
瑞克举着打火机在地下室里寻找着尼根，走到尽头看到有木板挡路，木板后传出阵阵行尸的嘶吼声。待要继续搜索，感觉脚下有东西，拿起来一看，正是尼根的露西尔。露西尔就是尼根权力的象征，瑞克一把火点燃它，用力砸向那些木板。尼根大怒，循着火光猛冲过来，和瑞克一起跌进木板后的房间。
房间里全是行尸，瑞克奋力举起露西尔打了过去。火焰引燃行尸，将房间照得透亮。行尸越来越多，尼根见瑞克疲于应付，趁机用力撞倒瑞克，夺下心爱的露西尔。尼根没有恋战，随即撞碎钉着木板的气窗，逃了出去。等瑞克摆脱行尸追出地下室的时候，早已没了尼根的踪影。而他可能想象不到，尼根此刻坐在副驾驶座位上，头上顶着一把手枪，开车的人就是曾经拾荒者的头领简迪斯。
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