司马懿穿女裙和诸葛亮隔河相望，他当众诵念《出师表》，诸葛亮受刺激咳血晕厥。司马懿穿女裙令军心低迷，这晚他和诸葛亮隔空望月进行了一场心灵对话。辟邪抵达魏军军营宣读圣旨，曹叡命令司马懿十日内战胜诸葛亮，而曹爽已在赶往长安的路上。张春华将伤势好转的司马昭送回军营，她举着鞭子向司马懿问罪。诸葛亮得知东吴大败后气急晕厥，他自知时日无多遂将蜀国大业交托给姜维。
司马懿和诸葛亮下棋，司马懿拒绝落子导致棋局成为残局，他执着于诸葛亮口中依依东望的含义。张春华看到女裙产生误解，司马懿穿上女裙解释真相。司马懿料定诸葛亮大限将至，同时他也担心自己性命不保，张春华闻言承诺与他生死不离。诸葛亮病逝五丈原，他临终留下一计帮助蜀军撤退。曹叡下旨命令将领不得擅自出战，此时传来诸葛亮身亡的消息。司马懿追击撤退蜀军，却被假诸葛亮吓得退兵。
第17集 - 诸葛亮朝堂除奸佞 司马懿领命再南御
刘禅在中贵人的眼神怂恿下，提出来要剥夺诸葛亮的军权，交予都护李严。诸葛亮闻之，如遭雷击，痛心疾首至极，刘禅见状顿时乱了方寸，请求诸葛亮宽恕。气愤的诸葛亮质问都护李严，为何因为一己私利而阻挠北伐大业，随即跪求刘禅赐死自己，以求追随先帝于九泉。刘禅见之，再也难以稳住，唯相父诸葛亮是听。诸葛亮下令惩处李严一党，并将轻宵逐出汉宫。刘禅痛苦不已，苦苦哀求，诸葛亮亦是于心不忍，可是蜀国已经处于风雨飘摇的关头，其存亡皆系于君主刘禅。一时间，君臣二人相拥而泣。
魏国，洛阳。司马懿班师回朝，一身甲胄拜见曹叡。愠怒万分的曹叡强压心中憎恨，肯定了司马懿的大功，并要同司马懿共饮一杯酒。司马懿拿捏不准酒中是否有毒，犹豫了片刻之后还是饮下。显然，这是曹叡对其忠心的试探，以及对其底线的试探。司马懿不安地离去后，内官辟邪表示，司马懿经过此番，应该知晓了生杀予夺都在曹叡。
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