司马懿离开皇宫后，慌忙催吐，恐慌不已。胆小谨慎的司马懿担心自己被毒死，然而冷静的司马昭开始替司马懿细细分析起利弊，认为曹叡只是吓唬司马懿，而不可能真正地杀了他，因为张郃一死，如果除去司马懿，那么届时大魏将再无可以对抗诸葛亮北伐的将领。
成都，蜀宫。刘禅望着曾经的爱妾轻宵的画像，怅然悲哀不已。胸无大志的刘禅表示自己并无北伐的念头，只是想过自己安生的日子。而另一边，诸葛亮亦是惶然不已，五次兴兵未捷的他深感有愧于刘备，在刘备灵位前长拜。
三年后，春。三年的筹备，蜀国粮草丰足，军器完备，已然须发花白的诸葛亮出剑阁，发动了第六次北伐。临行前，少主刘禅搀扶着颤巍巍的诸葛亮，嚎哭着为其送行。然而诸葛亮才走不远，内官中贵人便又为刘禅献上绝色美人，玩物丧志的刘禅虽然不舍诸葛亮，但更难以抵抗美人的诱惑。
诸葛亮北伐的消息传来，曹叡担忧司马懿拥兵自重，内官辟邪表示自己愿意代替曹叡前去点拨将军曹爽，令其在西阻诸葛亮的战争中牵制司马懿。辟邪来到曹府，表明了来意，曹爽被压制许久，在辟邪频频的诱导挑唆下，欣然答允。
魏宫，朝堂之上。曹叡抛出了诸葛亮北伐的难题，堂下群臣对于人选进言纷纷，对于司马懿是否可堪大任争论不休。曹叡随即顺着话题，将重担交予司马懿。
司马府，对于这次战争，司马懿也是颇为头痛。夫人张春华欲为丈夫分忧，对于柏灵筠的事，夫妻两人仍是有些心结。而另一边，出征在即，司马昭仍是放不下对嫂嫂夏侯徽的感情。
曹叡限令司马懿重阳前破敌，其意图显然是在刁难司马懿。司马懿本不打算带上二子司马昭，然而心系权力的司马昭早已对皇帝曹叡不满至极，回绝了父亲的要求，并直言如若此次获胜，定要牢牢握紧兵权。
第18集 - 东吴孙权兴兵助蜀
陇上，诸葛亮接到了司马懿的来信，信中提及诸葛亮的幼子。诸葛亮知晓此乃司马懿攻心之计，但却并不反感。他答应了司马懿，两人的对弈，不论谁胜谁负，都不伤及子嗣。此时此刻，诸葛亮的身体已大不如前，对于自己还能撑多久，诸葛亮也是忧心忡忡。
蜀军大帐，众将商讨此次退敌大策。魏延不满于诸葛亮的谨慎稳妥打法，拍案叫嚣于帐内，希望用冒险而激进的打法直取长安。通过此番，诸葛亮已察觉出魏延的二心。诸葛亮最终下令，大军稳扎稳打，驻扎五丈原。
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