凯易代表四川科伦博泰生物医药股份有限公司赴港上市

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7月11日，凯易代表四川科伦博泰生物医药股份有限公司（“科伦博泰”）（港交所股份代号：6990）在香港联合交易所有限公司完成首次公开发售和上市。高盛（亚洲）有限责任公司和中信证券（香港）有限公司担任联席保荐人。基于最终发售价每股发售股份60.60港元，科伦博泰本次募资总额约1.74亿美元。如果悉数行使超额配售权，募资总规模将达到2亿美元。本项目是港股18A生物医药领域近两年规模最大的IPO。

自2016年注册成立以来，科伦博泰一直致力于肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的创新药物的研发、制造及商业化。科伦博泰是抗体药物偶联物（ADC）开发的先行者之一，在ADC开发方面积累了超过十年的经验。科伦博泰也是中国首批和全球少数的建立内部开发的ADC平台的生物制药公司之一。公司管线的临床价值及药物开发能力得到了全球战略合作伙伴的认可，包括科伦博泰与Merck Sharp & Dohme LLC订立的三项开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产的许可及合作协议，前期及里程碑付款合共高达118亿美元。科伦博泰的战略伙伴关系不仅证明了公司的研发和业务开发能力，也是其持续创新、全球影响力和长期发展的主要驱动力。

科伦博泰的成功和行业市场广阔的机遇吸引了多家知名基石投资人，包括RTW Funds、Laurion Capital Master Fund、TruMed、汇添富以及科伦国际。

凯易团队由资本市场合伙人吕梦宇博士（Dr. Mengyu Lu， 香港）牵头领导，并由资本市场合伙人何贤通（Brian Ho， 香港）、彭博（Samantha Peng， 香港）和郑煜（George Zheng， 香港）提供协助。团队成员还包括资本市场注册外地律师杜婧（Jing Du， 香港），法律顾问刘若谷（Rock Liu，北京）、国际法律顾问贾茹（Ru Jia， 北京）、交易经理陈学锋（James Chan， 香港）、外国法律顾问丁丁（Ding Ding，北京）和刘钰雯（Edith Liu，北京）。

据悉，凯易国际律师事务所（Kirkland & Ellis）是全球顶级律师事务所之一，1909年创立于芝加哥，迄今拥有110多年的悠久历史，致力于为全球客户提供法律服务。该所拥有约3，500名律师，在亚洲、美国、欧洲设有19个办事处，且得到了众多知名期刊和媒体的高度关注，曾参与蚂蚁金服C轮融资、中信和凯雷对麦当劳中国业务的收购、理想汽车香港双重主要上市、知乎美国上市、陆金所美国上市、叮咚买菜美国上市、自新的香港SPAC上市制度于2022年1月1日生效以来的第二家SPAC公司Vision Deal的香港上市以及恒大的债务重组等项目。

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