再来到1962年的北京。
陈鹏是清华大学工程物理系的一名高材生，他和在中药房工作的王敏佳、西医科医生李想是高中同学。三个人约好一起去看高中时的班主任许伯常，但是恰巧看到许伯常老师，正在被师母刘淑芬追着打。
回来后，王敏佳气不过，靠临摹同事们的笔迹写了一封信给刘淑芬，李想也参与了这件事。没想到这封信引发了蝴蝶效应，王敏佳本就被一些同事嫉妒，所以有人故意捏造事实趁机中伤她;王敏佳被隔离、被审查。而李想为了来之不易的支边分子的名额，没有敢于承认参与了这件事。最终王敏佳被扣上了美蒋特务的帽子，开批斗大会;与此同时，李想作为支边分子，开表彰大会。批斗与表彰的平行蒙太奇，让人有很强的代入感，也极具冲突性。
陈鹏得知消息从第九研究所跑回来，正好看到血肉模糊的王敏佳，他以为王敏佳去世了，在大雨滂沱中为她掘墓。谁知王敏佳在雨中突然醒了过来，两个人在雨中又哭又笑着相拥;陈鹏伪造了王敏佳的墓，带着她回到自己长大的村庄。
他说自己是个孤儿，一岁的时候被村民捡回来养，那时候有位“晃晃叔叔”(沈光耀)，经常来空投食物和糖，不然他们早就饿死了。后来陈鹏被第九研究所派去研发核武器，他和王敏佳之间隔着千山万水，心却紧紧依偎。李想看到王敏佳的墓，充满了歉疚，他说自己只是太想要支边名额了，陈鹏跟他说：“逝者已矣，生者如斯。”
最后来到现在的北京。
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