宋光心情烦躁与几个大官喝酒，其中一个从战场上撤退下来的军人感叹日军战斗力强大，国军完全不是日军的对手。
顾霜菊的儿子顾重生因受了伤寒脑部受损，很有可能终生无法开口说话。孙天普表示会想尽一切办法帮顾霜菊的儿子治病，劝说顾霜菊加入军统组织，为党国和抗日尽一份力量。
孙天普知人善用，跟手下提起了与中统绝裂的顾霜菊。时下军统正是用人之际，顾霜菊已经与中统对立了，孙天普意识到正好可以招收顾霜菊入伍。顾霜菊加入了军统局，接受改造训练，夏雨竹在根据地也接受了训练。
肖成碧夫妻投奔汪精卫 夏雨竹将赴南京
日军占领南京，汪精卫在南京建立了汪伪亲日政府，需要全国的亲日国民党员去南京维持局面。
宋光跟几个官员吃完了饭，回到家里，肖成碧把汪精卫写的信放到桌上，劝说宋光去南京投靠汪伪政府。宋光虽然想升官发财，但他非常清楚汪清卫的党派已经成了汉奸组织，谁加入了汪伪政府，意味着将与全国人民作对。
宋光提醒肖成碧如果决定加入汪伪政府，以后就没有回头路了。肖成碧不介意做汉奸走狗，只要升官发财过上好日子就够了。
宋光还是有些为难，没有立即表态，肖成碧来了火气发起牢骚，宋光无奈之下只好放软了态度，向肖成碧妥协，答应考虑一二天。
重庆的一些官员纷纷响应汪精卫的号召，离开重庆去南京。军统高层向孙天普下达指示，命令孙天普派特工杀掉离开重庆想投靠汪精卫的官员。
孙天普把顾霜菊叫到办公室，安排顾霜菊监视肖成碧与宋光，肖成碧与宋光对顾霜菊有恩，曾是顾霜菊的故交，顾霜菊一脸为难不知所措。孙天普理解顾霜菊的难处，决定安排其它人监视肖成碧与宋光。
顾霜菊刚加入军统，渴望立功回报孙天普，主动提出监视肖成碧与宋光。
曲处长想离开重庆去南京投靠汪伪政府，死在了军统的手里。消息传到了宋光与肖成碧的耳里，宋光打消了心中的顾虑，当机立断决定晚上与肖成碧立即动身离开重庆。
顾霜菊与一个同伴坐车来到肖成碧家外，守到了深夜。肖成碧出门之前吩咐司机独自开车出城，开得越远越好。顾霜菊以为肖成碧与宋光在车上，驾车追上司机，发现车里面只有司机一人。
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